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株冶集团08中报点评

发布时间:2008-08-19    研究机构:海通证券

降低全年盈利预期,维持“增持”评级。由于公司在一季度受雪灾影响较大,上半年基本消除铅锌价格暴跌带来的影响,而下半年公司生产经营将维持正常水平,我们调整2008-10年每股收益为0.51元、0.86元和0.94元。我们参考国际铅锌冶炼企业估值,综合考虑公司的行业龙头地位以及未来重组的前景,给予公司2008年12倍、2009年10倍的PE,公司的合理股价应该在6.12元-8.60元之间,维持公司“增持”评级。

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