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株冶集团2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 20:48    来源媒体:同花顺

株冶集团(600961)(600961)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年全球经济增速整体较为低迷,受全球经济增速下滑、中美贸易摩擦、以及原材料供应变动等因素影响,有色金属价格持续震荡回落,行业效益延续下滑走势。面对多变的市场环境,公司回归经营本质,力促项目达产达效,紧跟市场稳健经营,加强形势研判,开展套期保值,顺势交易,锁住价差,最大程度确保了预期经营目标的实现,各项工作提质提效,发展基础不断巩固,竞争力不断提升,开创了新株冶高质量发展的良好局面。主要工作如下:

(一)聚焦主责主业,达产达效快速推进

2019年,公司集中精力抓项目达产达效,制定了详细投产方案,带负荷调试、流程拉通、达产爬坡有序推进,提前于计划完成试生产。铜铅锌产业基地锌项目两台152m2世界最大沸腾炉实现一次性投料成功并稳定运行,湿冶系统首次采用的350m3机械搅拌浸出槽实现稳定运行,砷盐深度净化技术及装备成功移植,一次性成功应用并快速产出合格0#锌新液。创新运用污酸资源化处理、离子液脱硫脱硝等新技术,工业废水实现零排放,废渣综合利用,尾气排放达到最新环保特排标准。投产后12项主要技术经济指标中10项达到可研标准,部分超越可研水平,0#锌锭产出率稳定达到100%。全年累计产出析出锌20.5万吨,电锌16.6万吨。锌基材料项目实现年内开工投产,已投运的生产线基本实现达产。

(二)强化协同运作,经营业绩再创新高

2019年公司组织架构发生重大变更,运营管控模式从原先的株洲地区延展到多地,公司按照新的经营模式,统筹资源,顺应市场,全面回归经营本质,推进多基地大协同营销,稳渠道、保品牌、拓市场、拉升水、降占用,低库存高效运行,运营效能持续提升。营销采购较好的满足了生产需求,累计销售锌产品33.8万吨,货款回笼率、产品产销率达到百分之百。购销两端对齐锁定锌加工费,供销价差跑赢市场。面对错综复杂的经营环境和各种不确定性,公司从制度完善、流程梳理和巡察检查等方面入手,不断完善风险防控体系,有效规避化解了诸多经营风险。公司绿色搬迁转移实现了生产逐步达产,订单逐步恢复,渠道更加畅通,风险总体可控平稳过渡,企业利润指标创十年来新高。

(三)推进管理融合,瘦身健体持续改善

2019年公司持续瘦身健体,在人员大幅减少,协调板块更加多元化的情况下,通过整章建制,契约管理,调整优化职能职责,狠抓执行力建设,科学有效监督评价,实现了扁平化、机动化的运营,管理更加有机融合,精细管理效能不断提升。公司深入三项制度改革,优化管理层级,实施扁平化垂直管理,新定员定编用工总量减少一半以上。全面实施契约化管理,将三年发展规划目标分解纳入年度任期考核,强化激励与约束,推动各子单元成为独立的生产经营主体,激发内在活力。在搬迁转移过程,公司始终坚持狠抓质量管理,顺利通过IATF16949体系认证复评,子公司株冶有色获得子证书认证,公司及株冶科开、天津、锃科公司均完成QHSE体系认证。结合智锌项目的建设,公司加快信息系统建设,业务上线运行实现互联互通。

(四)突出科技创新,转型发展有序布局

2019年,公司持续推进科技创新能力提升建设,不断优化科研管理体系,夯实科研基础,积极营造双创氛围,引导技术研发团队,在解决生产难题、新产品开发、转型产业发展方面,主动作为、开拓创新,助力公司转移转型。公司针对科研资源分散、研究方向多、协同力欠佳的状况,将转型市场开发与科技研究平台有序划分,重塑技术中心,回归科研本质。科研人员沉下心来,深入一线、刻苦钻研,全年开展科研基础、基地技术服务、新产品开发等项目20余项,其中两个项目成功申报国家科技专项。申请14项专利,7项已经获得授权,其中发明专利4项。以有色行业环境治理和服务为突破口,环保产业积极扩展,全年开展环境治理项目等9个。加大科研服务转型项目力度,新能源动力电池项目500吨科研示范线已初步立项。二、报告期内主要经营情况

2019年公司组织架构发生重大变更,公司上下按照新的经营模式,顺应市场,统筹资源,强化调度,保品牌、拓市场、拉升水、清资产、降占用,实现了购销两端与水口山锌项目产能同步爬坡,实现了清水塘物料的有序清理处置,公司生产经营效益稳步提升,营业收入、利润总额、两金占用等财务指标均完成年度预算。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年锌行业格局:一方面锌产品价格维持在近几年较高价位、锌冶炼企业盈利状况好转、产业转型升级加快,另一方面环保和原料供给压力有所缓解、锌产品加工费维持较好的价差。

锌行业趋势:预计在一段时间内,国外锌精矿产量将有所减少,但国内锌精矿产量将有少量提升,精炼锌产能趋于平稳。锌市场加工费将维持现状;下游消费方面,受疫情影响,钢铁出口将有所下降,但国内基建、大型项目建设在提速,总体供需基本平衡;从行业转型升级角度来看,锌行业技改和装备投资将进一步增加,新的环保清洁冶炼技术将得到进一步应用,同时冶炼企业之间、矿山和冶炼之间,资本和产能整合将进一步推进,行业生产效益水平和资源利用率将逐步提升。

(二)公司发展战略

公司将通过铜铅锌冶炼基地和南洲工业园锌合金基地达产达标,实现锌产品规模化,优化要素成本,重塑盈利模式,提升竞争力。购销业务方面以“大营销、大协同、大服务”理念,实现稳渠道、保品牌、产品市场的有序衔接。同时通过新材料和环保产业转型发展,实现公司跨越式发展,最终打造成“锌冶炼的领跑者、新能源材料的生力军、环保产业的排头兵”。

重点建设以新能源动力电池回收和平面显示系列靶材的研发及产业化平台,强化科技创新投入,培育公司盈利新的增长极。以铜铅锌基地环保项目的建设和运营服务为平台,借助五矿内部业务协同,打造一批环保示范工程并推广,做强做优环保产业,成为环保行业排头兵。

(三)经营计划

2020年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以“稳中求进”为总基调,按照公司三年滚动规划“增效益、降成本、降杠杆、减包袱”总体部署,聚焦竞争力提升,坚持战略引领,深化改革抓融合,强化契约抓落实,全方位推动公司高质量发展。主要经营目标为锌产品产销量61万吨,实现营业收入145亿元。

(四)可能面对的风险

1、市场和业务经营风险

公司的主要产品为锌产品,锌产品价格是影响公司利润水平最直接和最重要的因素,公司目前仍以单一的冶炼加工模式为主,没有自主矿山,公司30万吨锌冶炼项目达产后,对原料的需求较大,存在一定的经营风险。对此,公司将加强产品市场调研,提高市场分析能力,同时稳步拓展原料供应渠道,提高基本矿山直供比例,稳定主要贸易商的采购增量,确保原料供应。

2、安全环保风险

2019年清水塘资产清理接近尾声,株冶有色生产也逐步稳定,安全环保尤为重要。公司强化生产过程安全环保管理,着力隐患问题的排查整改,推行清洁生产,实现生产环境的持续改善。通过强化目标责任管理,严抓污染防治和生态保护、严守达标排放底线和生态保护红线,持续加强环境信息公开等措施提升公司环保专业化管理水平。

3、金融衍生业务风险

公司金融衍生业务,主要包括公司在境内外从事的商品类衍生业务(指以公司主营商品为标的资产的金融衍生业务,包括大宗商品期货、仓单等)和货币类衍生业务(指以货币或利率为标的资产的金融衍生业务,包括远期合约、期货、掉期等)。有效利用金融衍生工具的套期保值功能,对冲大宗商品价格和利率汇率波动风险,对稳定生产经营发挥了积极作用。但金融衍生业务具有杠杆性、复杂性和风险性,如果管控不到位、业务审批不严格、操作程序不规范,极有可能诱发较大业务风险。

为了有效控制风险,公司坚持套期保值原则,合规进行套期保值操作,严禁期货投机行为,加强对持仓、浮亏、现货实时监控和检查,严格按照预定额度操作,有效对冲产品市场风险。

4、资产清理和处置风险

公司有序退出过程中资产清理和处置存在廉政风险、合规风险、安全环保风险等等。公司建立了资产清理和处置相关制度,成立了专项工作小组,每月对资产清理过程的合规性开展专项检查,同时跟踪落实不合格项的整改情况,保障资产清理合法合规有序进行。四、报告期内核心竞争力分析

1、竞争优势:

一是作为上市公司,拥有规范的法人治理结构与管理体系,且融资渠道较多;二是锌生产规模国内前列,锌产量一直居同行业的前列,公司水口山基地锌冶炼系统,为中国最大的单体锌冶

炼系统;三是拥有国内先进的锌冶炼企业生产运营管理经验和有利于创新的科技平台,拥有信息

灵通和网络广泛的市场营销队伍,拥有一批实践经验丰富的期货运作人才,在生产企业金融创新

方面优势突出,拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、国家认可实验室等一系列科技平台;

四是公司品牌效应强、产品质量优,公司是有色行业第一家出口免检企业,火炬牌商标属于中国

驰名商标,"火炬"品牌在行业内具有较高的认可度;五是公司生产基地转移后,采用国际先进冶炼工艺,产品更具市场竞争力。公司是率先参与国际市场经营的有色金属企业,在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场有较强影响,具有一定的市场运作能力。

2、竞争劣势:

一是产业结构存在缺陷,尚无原料自给,当市场原料供应收缩时,对公司运营影响较大;二是部分生产要素成本(特别是电力和运输成本)相较于其他区域冶炼企业没有优势;三是目前资

产负债率较高。

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