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株冶集团2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-25 22:47    来源媒体:同花顺

株冶集团(600961)(600961)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年,是公司转移转型的决胜之年,也是深化改革发展的关键一年。本年度,公司按照"统筹有序进退,确保安全平稳;聚焦改革发展,实现转移转型"的总体方针,有序推动各项重点工作,总体保持了安全平稳发展态势。

全年工作成效,主要有以下几个方面:

(一)强化管理,精心组织,锌项目实现点火投产

2017年12月锌项目实施以来,公司克服工程量大、工期紧、复杂程度高等困难,精心组织、加强管理、倒排工期,层层分解任务和落实责任,有效推进项目建设,仅用一年左右时间完成了项目的主体工程建设。12月11日锌铸型工序实现试运行;12月26日锌焙烧系统实现投料试生产。

(二)统筹安排,高效协同,老基地实现平稳退出 随着政府要求关停期限的逐步临近,公司统筹安排,协调推进,加强生产组织和过程控制,保障各工序退出以前稳定运行。强化设备保障,做好运营管理,加大各类历史积存物料处理力度,尽量减少损失和冲击,前期实现生产稳定高效运行,后期以保稳定为主线,逐步压缩产能,各生产系统实现有序退出。

(三)整合优化,积极拓展,转型项目实现新突破

公司抓住行业发展机遇,积极推到新材料产业发展。其中,锌基材料项目,已经完成了项目初步设计和环境影响评审等工作(近期已获五矿集团批准并已进行项目施工阶段)。批量化ITO靶材相对密度达到99.8%,已成功进入TFT-LCD厂家试镀。新能源电池项目完成全流程中试条件试验,并成功产出中试产品。

(四)党建融合,政治引领,凝心聚力实现两促进

公司党组织以党的十九大精神为指引,发挥党的政治核心和领导核心作用,把方向、管大局、保落实、促稳定,实现了党建工作与现代企业治理的有机融合,促进了党建引领企业顺利搬迁转移转型发展。特别是铜铅锌产业基地项目的建设过程中,"支部建在基地上、党员驻在一线中"的党建工作落实,充分发挥了党员先锋模范带头作用,有力促进了基地项目的按期建成投产。二、报告期内主要经营情况

报告期公司完成铅锌总产量43.02万吨,实现营业收入130亿元,同比下降5.71%。

1、主要业务

国家法律法规允许的产业投资;冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品;生产、销售精铟、电银、电金、工业硫酸;研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。

2、经营模式

报告期内公司主要生产铅、锌及其合金产品,并综合回收铜、金、银、铋、铟等多种稀贵金属和硫酸。公司没有原料基地,所有原料均需外购;公司根据生产能力和设备运行状况,结合市场需求制定生产经营计划,配置各种生产要素,保证产、供、销协同运转。

3、行业情况

铅锌产品是国民经济发展的基础工业产品,在国民经济中占有重要地位。近年来,国内通过去产能、去杠杆等多项供给侧结构性改革工作;积极推动大型企业、国有企业兼并重组、转型升级。铅锌行业受此影响,逐步向绿色、环保、循环经济等方向发展,粗放式冶炼产能受到限制。

随着冶炼产能的缩减和后期原料供应的逐步缓解,铅锌行业的利润有望逐步由矿山端向冶炼端转移。公司是我国主要的铅锌生产和出口基地、中国铅锌冶炼行业的标杆企业,是国家第一批循环经济建设试点企业、也是"清水塘老工业区"搬迁改造企业。公司30万吨锌项目已于2018年底在衡阳水口山铜铅锌基地实现点火投料,清水塘老生产基地顺利关停,各种转型项目也在积极稳步运行,公司转移转型总体架构已经基本形成,在完成转移转型工作之后,将成为行业内产业集中度更高、冶炼技术更环保、更高效、具备更强市场竞争力的铅锌冶炼企业。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2018年铅锌行业格局:一方面产品价格回升、企业盈利状况好转、产业转型升级加快,另一方面环保和原料供给压力突出、铅锌产品加工费偏低。

铅锌行业趋势:预计环保监管力度依旧不减,在一段时间内,铅锌矿原料供应紧张仍将持续,铅锌金属价格维持高位震荡,价格短期出现深度回调概率较小;铅锌市场加工费趋于合理,冶炼企业面对降本增效和矿山博弈加工费的压力有所缓解;下游消费方面,在维持刚需主导的存量市场之外,随着宏观经济消费升级拉动和国内基本建设规模持稳,以钢铁、汽车、家电、蓄电池、五金建材、装饰等为代表的下游需求将会形成增量消费;从行业转型升级角度来看,铅锌行业技改和装备投资会进一步增加,新的环保清洁的冶炼技术将得到进一步应用,冶炼企业之间、矿山和冶炼之间,资本和产能整合会进一步推进,行业生产效益水平和资源利用率将逐步提升。

(二)公司发展战略

根据公司"四梁十柱"的远景总体发展规划,公司在水口山建设铜铅锌产业基地实现冶炼产能转移,同时拟在株洲南洲工业园建设30万吨锌合金项目,实现市场品牌承接。另外通过株冶科技开发、技术中心、营销中心等3个平台的建设,实现株冶由生产型向生产+服务型企业转型发展。

未来公司将通过转移转型,规避环保风险,优化要素成本,重塑盈利模式,提升竞争力,实现公司跨越式发展。通过铅锌冶炼及深加工、新材料、环保转型、服务发展等四大板块的转型升级,最终打造成"铅锌冶炼的领跑者、新能源材料的生力军、环保产业的排头兵"。其中,铜铅锌产业基地和锌基材料项目建成投产,将全力打造为中国第一、世界一流的铜铅锌联合冶炼及深加工基地。新能源动力电池回收项目、平面显示系列靶材项目以及重金属废水深度处理、固废资源综合利用等环保产业项目进一步开发拓展,将实现企业的多元化发展。

(三)经营计划

2019年公司将围绕整体效益目标,以"精细生产组织、尽早达产达效,回归经营本质、确保经营稳健"的思路,强化协同,提质提效,抓好生产经营组织,全年预计完成锌产品总产量37.3万吨,营业收入90亿元。

1、加速常宁基地30万吨锌项目达产达效,通过强化岗位操作和设备运行维保,加强核心技术管控,逐步提升关键技术经济指标等,尽早实现达产达标目标。

2、严格贯彻16949质量管理体系,进一步强化检验管理,加强各工序的质量监督及抽查,抓好技术标准执行,切实把好原(燃)辅材进厂和产品出厂两道关口,打好品质保障基础。

3、以契约化管理为抓手,强化价差管控,购销业务确保周期对齐、数量对齐,实现价差预期目标;贴近市场,灵活调整原料采购策略,引领原料市场加工费;发挥好国内外两个市场以及中国五矿内部千亿市场的协同优势,稳步拓展渠道,提高原料直供量;依托"火炬"品牌优势,积极挖掘需求差异,提高产品升水;加强市场趋势分析,充分利用好金融衍生业务工具,做好存货价值管理。

4、协调好品牌和客户管理,升级服务品质,维护渠道稳定。上半年以保订单为主,统筹常宁、天津、深圳等地产能,合理安排订单生产,确保订单按期交付。下半年努力增渠道,争取战略客户更多市场份额,加大中间商市场开拓力度,发挥子公司区域优势,进一步扩大市场。

5、平衡好原料采购数量、价差、品位和杂质之间的关系,实现效益化采购,同时逐步提高新项目对原料适应能力,维持系统低库存运行。

6、深化子公司经营信息共享、精细化管理,激发株冶本部和各子公司间的协同效应。

(四)可能面对的风险

1、宏观政策风险

全球经济复苏态势缓慢,美国逆"全球化"的贸易政策、欧洲的社会经济动荡、新兴市场增长动能趋弱等导致未来全球经济形势预期增速减缓,贸易壁垒及政策冲突的持续或将带来全球金融市场动荡。受国内外市场需求增速走低的影响,经济增速呈现持续下降态势。对此,公司管理层将加强对宏观政策的分析,全面面向市场,采取灵活的经营策略,同时创新驱动,稳扎稳打,找准高质量发展的落脚点,坚持补短板、增优势、创特色,推动产业链再造和价值链提升,尽力化解宏观政策变化带来的不利影响。

2、市场和业务经营风险

目前,公司仍以单一冶炼加工模式为主,没有自主矿山,公司30万吨锌冶炼项目达产后,对原料的需求很大,存在一定风险。对此,公司将加强市场调研,稳步拓展渠道,提高基本矿山直供比例,稳定主要贸易商的采购增量,确保原料供应,依托中国五矿把握进口矿"窗口"机会,择机进口。

3、环保风险 随着政府和公众对环保的要求逐步提高,环保监管力度不断加大,公司将强化生产过程控制,着力隐患问题的排查整改,实施安全环保的网格化管理,推行清洁生产,实现生产环境的持续改善。

4、人员风险

人员分流后,存在员工结构短期内无法适用投产现状、管理模式以及维护稳定的风险。从技能上加强对竞聘上岗员工的培训,尽快适用新的生产现状和管理模式;从思想上加强政策宣传和引导,培养职工的认同感、获得感和幸福感;同时建立信访维稳小组和协调联系机制,保证人员的稳定。

5、流动资金风险

公司新建项目建设资金、生产运营资金叠加,存在流动资金风险。公司将积极与银行对接,争取上级公司担保,增加项目贷款资金用于项目建设;加快清水塘基地流动资产变现,根据资金情况适时压减债务,以降低资产负债率,确保资金风险的全面化解。

6、资产清理和处置风险

公司有序退出过程中的清理和处置资产为国有资产,处置过程一定要合法合规。建立资产清理和处置系列制度,用制度规范行为;成立专项工作组,加强合法合规监督检查,建立资产清理和处置廉洁风险防控工作方案及若干规定,筑牢廉洁风险防控体系。四、报告期内核心竞争力分析

1、竞争优势:拥有国内先进的铅锌冶炼企业生产运营管理经验和有利于创新的科技平台,拥有信息灵通和网络广泛的市场营销队伍,在生产企业金融创新方面优势突出,拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、国家认可实验室等一系列科技平台;公司品牌效应强、产品质量优,公司是有色行业第一家出口免验企业,火炬牌商标属于中国驰名商标,"火炬"品牌在行业内具有较高的认可度。公司是国内率先参与国际市场经营的有色金属企业,在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场有较强影响,具有一定的市场运作能力。

2、竞争劣势:一是产业链存在缺陷,没有原料自给,当市场原料供应收缩时,对公司运营影响较大;二是部分生产要素成本(特别是电力和运输成本)相较于其他区域同类企业没有优势;三是目前资产负债率较高,公司盈利能力不强;

申请时请注明股票名称